Ya creada la valoración, en la parte superior encontramos el punto donde se encuentra el expediente, en el caso de la Imagen es el Paso 7. Estos pasos para finalizar una valoración se pueden dividir en 3 partes.
Alta (1) – Técnico asignado (3)
En esta parte se da de alta el expediente, se le asigna el Gestor o Responsable, y se asigna el Técnico o profesional. En este ultimo punto hay dos opciones posibles:
- El técnico externo o profesional completa la valoración. El expediente se envía a la plataforma Mobile para que el técnico complete los datos durante la visita.
- El propio usuario completa la valoración. Esta opción se realiza haciendo click en Avanzar visita. Esto permite que en el Paso 9, gestionando como Validador, se pueda completar el informe sin necesidad de interactuar con la parte de Mobile.
Visita agendada (4) – Informe entregado (7)
Gestionando la valoración como Técnico o Profesional, en el entorno de Mobile, se completa el informe y se vuelve a enviar a Web. Los pasos que se siguen son los siguientes:
- Agendar visita
- Empezar visita
- Completar el informe
- Finalizar visita
- Enviar informe a revisión
Todo ello se realiza desde la pantalla de versiones del expediente. Para acceder:
Menú - Encargo - Expediente deseado - Informe
Llegado al punto deseado, hacemos click en los tres puntos de la parte superior derecha. En estas opciones nos permitirá seguir los pasos mencionados anteriormente.
Validador asignado (8) – Finalizado (11)
Vuelta al entorno de Web, se añade el Validador y se comenzará la validación haciendo click en Empezar validación. Una vez validado, se confirma la validación correcta y se entrega al cliente haciendo click en Entregada a cliente, dándose por terminado el encargo. Tanto para comenzar la validación como para confirmar su correcto contenido, se hará click en los botones situados en la parte inferior del menú del expediente.
