¶ Acceso a crear la valoración
En la pantalla principal se hace click en el acceso Valoraciones. Posteriormente, en el menú accedemos al Listado de valoraciones.
En este punto se puede:
- Crear un expediente haciendo click en Añadir nuevo encargo.
- Descargar los expedientes existentes en el listado en forma de Excel.
- Buscar en el listado un expediente en concreto. Para mayor facilidad, habilitar los filtros.
¶ Crear Encargo
A la hora de crear la valoración, se completarán todos los campos requeridos.
¿Cuál es la diferencia entre Nº referencia interna y Nº referencia externa?
El Nº de referencia externa aparecerá en el PDF que se genera tras finalizar la valoración. Sin embargo, el Nº de referencia interna no. Este número únicamente se utiliza para que el usuario pueda encontrar más fácilmente su expediente pudiéndose utilizar una nomenclatura propia.
Modo de ejecución de la valoración: Ejecución por Tasafy
Este check se marca si queremos ejecutar el expediente por Tasafy. Consecuentemente, aparece dentro del menú del expediente el acceso de Informe.
Si, por lo contrario, si se realiza con una herramienta externa a Tasafy, deshacemos el click y marcamos como tipo de encargo Toma de datos.
¿Existe una vinculación con otra valoración?
Permite vincular la valoración actual que se va a dar de alta con otra ya existente. Existen dos tipos:
- Interna – Se relaciona con una valoración ya existente elaborada en Tasafy.
- Externa – Se relaciona con una valoración creada en otra plataforma.
Tipo de visitas
Seleccionando como tipo de visita Interior, se habilitarán una serie de campos localizados en la sección Datos del contacto para la visita, y se añadirán las fechas deseadas.
