En el acceso Cuentas se podrá crear tanto Clientes como Prescriptores.
En la pantalla principal, se accede de forma directa haciendo click en el acceso Cuentas.
Aparece tanto el listado de cuentas existentes como la opción de Añadir nueva.
Dentro de la propia Cuenta, aparece un menú con información relativa a ella.
- Perfil – Aparece la información del cliente creado.
- Datos de facturación – Contiene la información relativa al método de pago.
- Tasaciones – Muestra el listado de tasaciones que se han creado con la cuenta.
- Entregables – Permite introducir la entregables. Los entregables son documentos obligatorios a incorporar al expediente para que se pueda marcar como Entregado al cliente. Por ejemplo, si para todos los expedientes que tengan este cliente será obligatorio que en las tasaciones de Garantía hipotecaria que se adjunte la nota simple, puedo añadir un entregable para que nunca se pueda entregar al cliente sin la nota simple.
NOTA
El campo Código solo debe rellenarse si el tipo de cuenta es Entidad Financiera. El código que se debe de introducir es el Identificador proporcionado por el Banco de España. Para mas información haz click aqui.